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    2018年下半年造纸行业解析

    发布日期:2018-9-7 16:47:39 浏览次数:549 作者:



    2017年在我国造纸行业克服了原辅材料价格上涨等不利因素,尤其在商品纸浆与废纸原料市场价格大幅波动的情况下,产销总量连续三年保持了稳中有增,行业景气度明显提升。

    但是在发展的同时,纤维原料不足、环保政策压力加大、市场供需失衡等逐渐显现,对2018年造纸生产和市场供给带来诸多不确定因素。从今年上半年开始,这些问题愈发突出。近日,中国造纸协会副理事长、山东造纸行业协会会长王泽风针对此问题作了深入的访谈。

    各种数据和信息显示今年行业生产量同比去年出现了负增长,是有什么风向标吗?

    据国家统计局数据显示,今年6月份,规模以上企业机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量1013.5万吨,同比2017年下降了9.7%。1-6月份累计产量达到5985.9万吨,同比2017年下降了5.97%。

    王会长:首先是原料不足的问题。去年,国办〔2017〕70号文件《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》发布,今年该政策进一步贯彻落实。上半年外废进口量同比减少了1000多万吨,使得以废纸为主要原料的生产企业不得不大量采购国废来维持生产,但是国废短期还不能弥补这1000多万吨的缺口,有些企业因为原料短缺而不得不停产。

    另一个原因,市场需求也有所减缓。因为原料成本的上升,推动了成品纸价格的上涨,近一年多来,无论是包装纸、文化纸还是生活用纸,价格都处在十年来的高位,价格的快速上涨导致了下游需求的减弱,特别是包装纸,一些替代品已经出现,国家也在出台政策强制要求包装减量化、绿色化。

    现在的环保压力越来越大,企业该如何实现可持续发展?

    王会长:每年,我们都在面对不断加严的环保要求,前几年是水污染的治理,然后是大气污染、从去年开始是洋垃圾和固体废物,不断加大的执法力度以及不断提高的环保投资,给企业提出了新的挑战和新的考验。

    因为环保门槛的提高,这两年,已经有一些造纸企业退出了市场,比如东莞和富阳的集中关停行动,释放了很多的产能空间。但是这部分企业的退出,并不意味着留下来的企业面对的环保要求会降低,相反还是会越来越高,不达标的企业,随时会被市场清出。因此,无论是新建项目还是改造项目,环保的要求都是第一位的。

    除了企业在观念上要重视之外,在环保方面的投资不能减少,每年企业都要对现有的生产和环保设备进行评估,能否达到环境的要求,还有没有节能减排的空间,能在哪些方面进行升级改造,这需要企业有长期的、稳定的规划和预算支持。

    企业要升级装备水平,提高生产效能,这是大家喜闻乐见的事。但是,如何升级?如何寻求专业靠谱的供应商?原有设备和投资,也总得考虑吧……

    王会长:《中国制造2025》对新时代制造业的发展提出了新的要求,将推动制造业质量、效率、动力的三大变革,以开放的姿态推动中国制造业高质量发展。

    目前我国正面临劳动力减少、老龄化、气候变化和减排压力等多方面的挑战,造纸企业里也是如此,很多企业里还有大量的落后的生产设备,需要更多的人力来运营,效率低下,能耗也较高。

    要实现高质量发展,提升造纸企业的生产效率,就必须与“工业4.0”相结合,发展自动化、智能化制造,实施新一轮技术改造升级工程,积极使用国内外先进的生产技术和装备,加快生产设备的数字化、智能化改造,大幅提高劳动生产率和附加值,同时需要有掌握自动化技术技能的工人,全面提升竞争能力。

    但是,升级也不是盲目的,需要结合企业的实际,与国内外有实力的装备制造企业合作。



    怎样从目前我国造纸工业发展呈现出的这些态势,来理解当前中国纸业所处的历史阶段?


    王会长:从全球金融危机之后,我国造纸工业发展进入一个新阶段,从过去紧缺型变成基本平衡型。在告别了超常的发展速度后,经过几年的调整,已形成产需基本平衡、产略大于需的格局,多数产品已基本满足国内市场需求。


    十九大作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的历史性论断,要求发展速度可以降下来,但必须“高质量发展”,由此来看,今年发生的纸及纸板产量下降,并不是坏事。行业发展要回归到理性、平稳的轨道上,发展速度必然要有所减缓,必须以市场需求为导向,在消费升级的大背景下,保证高质量的产品不下降。


    总体来看,造纸工业仍处在转变发展形式、调整优化结构、提高发展质量、全面提升产业整体水平、向市场引导型、产业高端化发展的重要转型期。


    今年,造纸企业面临原料不足不得不停产的新闻屡见不鲜,这是过去很少发生的,王会长您如何看待这一问题?怎样寻求突破?


    王会长:原料不足既是一个短期也是一个长期问题,短期来看,因为限制固体废物原料的进口,近几年,外废的进口量将会大幅减少,有消息说从2020年开始,我国将禁止废纸的进口。这样短期内,我国每年都要在二次纤维原料的供需中寻找新平衡,这对市场的挑战是很大的。长期来看,原生纤维的短缺将会持续很长时间。我国的纸浆自给率不足50%,每年仍需要进口大量的原生纤维来补充纤维的消耗量。


    目前,我们国内已经没有空间增加大量的新制浆产能,要从根本解决原料不足的问题,必须也只能大胆的“走出去”,充分利用“一带一路”的政策,到国外建浆厂,比如山东的太阳纸业,在老挝建林浆纸一体化项目,现在一期年产35万吨制浆线已经投产,二期年产40万吨再生纤维浆板生产线也已经立项。还有一个思路是通过建新项目或者兼并、股权合作等方式,直接将造纸厂建到国外,但同时也要做好迎接进口产品对我们冲击的准备。


    原料不足还有一个影响可能并不明显,但是仍需要企业的格外重视。在没有足够纤维补充的情况下,现有的纤维在国内会被不断重复利用,质量将明显下降,对成品纸的质量以及企业的生产线都将造成负面影响,而且也会消耗更多的化学品,增大末端的环保治理压力。解决这一问题,除了尽量使用好的纤维外,非常直接有效的方法就是升级现有生产线,利用国内外先进的生产装备,提高纤维的利用效率。


    结合以上判断,王会长您对2018年下半年我国造纸工业的发展有哪些预测?


    王会长:尽管上半年纸及纸板产量同比有所下滑,但也要看到,我国仍然是世界上最大、最有发展潜力的纸及纸板国内消费市场和世界主要的制造业所在地,目前中国纸及纸板消费量约占全球总量的1/4,占亚洲总消费量的1/2。人均消费量不足80千克,仅为发达国家的1/3。未来,纸及纸板的需求量仍然会保持稳定增长,产量也将随之增长,并逐渐形成新的平衡。


    我认为今年的纸及纸板产量的增长应该会放缓,但是行业整体的经济效益仍然会保持增长。在供给侧改革的驱动下,环保政策趋严、外废配额严格限制、检查形势趋严等多重因素的叠加下,预计进口废纸量将大幅减少,废纸供需的失衡将推动国废价格的上涨,从而推动下游成品纸价格的上涨;另外,成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且转嫁能力强,盈利能力有望进一步提升,而技术落后、污染严重的中小企业成为重点产能出清目标,龙头企业的市场占率将逐步提升,中小企业将在日益加剧的竞争过程中遭到淘汰。


    展望明年以后的发展,无论市场发生怎样的波动,造纸产业都应该坚持高质量发展不动摇、不松懈,坚持市场为导向,理性投资,通过加大结构调整力度,增强创新能力,练好内功,提升行业抗风险能力和竞争力,通过“走出去”、装备升级等方式加快结构调整,促进产业升级,实现发展方式的根本转变。


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